Стадии в документах МойБизнес2
Оглавление
1. Основные стадии
2. Стадии в документах
3. Особенности стадий в документе "Счет на оплату"
1. Основы стадий
1.1. Понятие стадий
Стадии — это этапы, которые проходит документ в процессе работы над ним. Другими словами, это статус, устанавливаемый документу автоматически системой или пользователем, в зависимости от ступени его обработки.
1.2. Системные стадии
Системные стадии — это обязательная стадия, которая предустановлена в программе. Её нельзя удалить, но можно изменить наименование и цвет отображения стадии.
В МойБизнес2 есть 4 системных типа стадий любого документа:
-
Начальная (по умолчанию в документах фигурирует как “черновик”, “новый” и т.д.);
-
Промежуточная (“на подписании”, “в обработке” и т.д.);
-
Финальная успешная (“выполнен”, “подписан” и т.д.);
-
Финальная провальная (“не выполнен”, “не подписан” и т.д.).
Важно отметить, что начальная стадия может быть только одна и назначается документу при его создании. Количество остальных стадий ограничено только желанием и необходимостью пользователя.
2. Стадии в документах
2.1. Документы, в которых реализованы стадии
Стадии имеются в следующих документах МойБизнес2:
-
Документы продажи (Заказ, Счёт на оплату, Реализаци, Чек, Возврат покупателя, Счёт-фактура исх.);
-
Документы банка (Приход банк, Расход банк);
-
Документы кассы (Приход касса, Расход касса);
-
Документы склада (Перемещение, Инвентаризация, Оприходование, Списание);
-
Документы закупок (Поступление, Счёт-фактура вх., Возврат поставщику, Заявка на закупку, Счёт-заказ);
Стадии отсутствуют в документе Установка цен.
2.2. Настройка стадий
Для того, чтобы настроить стадии, необходимо зайти в один из документов, например, документ Заказа. Стоит отметить, что данная инструкция применима и к остальным документам, о которых шла речь выше.
Нажимаем в основном меню слева на "Заказы".
2.2.1. В открывшемся журнале нажимаем на кнопку настроек в виде шестерёнок
В некоторых документах кнопка реализована в правом верхнем углу, например, Договоры, Реализации и пр.
2.2.2. Из выпадающего списка выбираем Настройки и нажимаем на них
Кроме того, попасть в окно настроек стадий можно другими способами.
Находясь внутри документ, нажимаем на кнопку Настройки.
Документы Кассовые и Банковские выписки не содержат кнопки Настроек.
В таком случае, чтобы попасть в настройки нажимаем на кнопку Настройки в основном меню слева.
Нажимаем на кнопку "Документы" в основном меню и в открывшемся списке выбираем раздел документов, который необходим.
В появившемся списке выбираем необходимый документ.
2.2.3. Открывается новая вкладка с настройками журнала Заказов, в которой необходимо нажать на кнопку "Стадии"
2.2.4. Открывается окно настроек стадий
Буквой “S” указаны системные стадии, удаление которых запрещено системой
2.2.5. Любую стадию, системные не являются исключением, можно переименовать
Нажимаем на наименование стадии
2.2.6. В поле названия вносим новое и нажимаем на кнопку галочки для подтверждения
2.2.7. Для добавления новой стадии нажимаем на кнопку Добавить в том типе стадий, где это необходимо
2.2.8. Появляется новая стадия, которую можно переименовать и удалить с помощью кнопки рядом
2.2.9. Можно изменить цвет отображаемой стадии. Для этого нажимаем на поле с идентификатором цвета
2.2.10. В открывшемся окне выбираем цвет
2.3. Иконки для интерфейса курьера
В настройках документа Заказа имеется возможность установки функциональностей интерфейса курьера, а именно установить базовую для курьера стадию, финальную успешную и финальную провальную стадии. Подробнее о об этой функции можно ознакомиться тут.
3. Особенности стадий в документе Счёт на оплату
3.1. Промежуточная стадия Счёта на оплату
Документ Счёт на оплату имеет небольшие отличия от остальных документов системы.
Счет на оплату имеет промежуточную стадию “Частично оплачен”, которая устанавливается автоматически, когда сумма платёжного документа (Приход банк, Приход касса) меньше суммы счёта на оплату.
3.2. Финальная стадия Счёта на оплату
Когда сумма платёжного документа соответствует сумме Счёта на оплату, автоматически устанавливается стадия “Оплачен”.
Вывод: таким образом, можно установить новые стадии документам системы, а также изменить существующие для удобства.
Ссылки на полезные статьи:
Рекомендуем ознакомиться со следующим видео:
Теория. Стадии и Воронки. Понятие. Для чего нужны. Алгоритмы создания стадий заказа
Больше видео на нашем канале